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資產管理

投資工具日新月異,投資環境瞬息萬變,令管理投資組合越來越困難。尤其在經歷了近年的金融危機之後,投資者都希望尋求更專業、更有誠信的投資顧問,用更有效的方法去管理自己的投資組合。 對於尋求專業及高效投資服務的客戶來說,我們的資產管理服務正是最理想的方案。

富道以全權委託或顧問服務兩種不同型式為客戶提供付費的資產管理服務。由於我們所收取的管理費用與投資戶口的市值掛鉤,因此,我們與客人同樣重視投資組合的回報。為了提供專業及有效的投資服務,我們的資產管理部門會定期分享及探討最新的市場趨勢,從而設計出不同風險程度的投資組合。部門成員包括一班經驗豐富的投資顧問 / 經理以及一位特許財務分析師 (CFA) 。

你需要什麼?

  • 全權委託服務
    1. 以全權委託形式管理帳戶,可以讓我們因應市場的變化,迅速地為客戶作出恰當的投資決定。及時性在現今瞬息萬變的市場中非常重要,所以,客戶需要授權我們代其轉換基金或買賣股票。而在接受委託前,我們的投資顧問都會先與客戶作詳細的溝通,充分了解客戶的財務狀況、投資目標、風險喜好及其他特定的要求,並制定出一份切合客戶情況的投資指令,然後,我們便會根據這份指令去管理客戶的投資組合,爭取預期的回報。


  • 顧問服務
    1. 另一方面,理財顧問會根據資產管理部門的觀點,定期向採用了付費顧問服務的客戶提供投資建議及市場評論。客戶參考我們的建議後,可自行決定如何調配其投資組合,作出最符合其個人理念的投資決定。




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