條款及細則

詞彙
富道 – 富道財富管理有限公司
推薦人 – 向富道介紹客戶以開拓商機的人士 / 機構
被推薦客戶 – 被介紹至富道以開拓商機的人士 / 機構
潛在客戶 – 有可能成為富道客戶的人士 / 機構
現有客戶 – 已與富道簽署客戶協議的人士 / 機構
顧問 – 被富道委任 / 聘任向客戶提供財富管理服務的人士
推薦獎賞 – 富道支付與推薦人的報酬

標準條款

除非另有註明，否則此「客戶推薦計劃」只適用于強積金及保險相關服務。
推薦人可透過我們的網頁完成推薦人登記手續、或直接聯繫我們進行登記，即可參與我們的「客戶推薦計劃」。
成功登記的推薦人將收到我們的確認郵件，並將獲發一個推薦人帳戶。
推薦客戶可透過網上提交推薦，亦可利用傳真或電子郵件向我們遞交已填妥的「客戶推薦表格」。
「客戶推薦表格」須有被推薦客戶簽署，以示同意推薦人將其資料轉發給我們，並同意推薦人收取推薦獎賞。
推薦人可指定顧問人選跟進被其推薦的客戶。
如被推薦客戶在遞交「客戶推薦表格」日起計 12 個月內透過富道購入新保單或開立新強積金帳戶，推薦人將可獲得推薦獎賞。如被推薦客戶未有在此期間內購買新保單或開立新強積金帳戶，則不會享有推薦獎賞。
如多於一位推薦人推薦同一潛在客戶，推薦獎賞將會支付與按我們記錄上首位提交推薦的推薦人。每個符合規定的推薦個案只有一位推薦人可獲得推薦獎賞。
如被推薦客戶在推薦提交時，(i)已為富道的現有客戶、或(ii)在推薦提交前 6 個月內，富道顧問已與其進行協商提供理財服務，推薦人將不會享有推薦獎賞。
如我們有理由相信推薦人參與舞弊或欺詐活動，則無需支付推薦獎賞。而就此情況，我們有權永久禁止推薦人參與我們的「客戶推薦計劃」。
推薦人在此「客戶推薦計劃」中只是充當介紹人的角色，並沒有獲本公司授權進行任何與強積金及保險相關的業務或提供任何與強積金及保險相關的服務。
推薦人不可提供任何有關富道及其產品或服務的不確或誤導性資訊。
在此「客戶推薦計劃」中，由於推薦人的任何未經授權行為或缺失而招致的任何損失、損害或索償，須由推薦人一力承擔，並須為我們因而承受的任何損失、損害或索償作出賠償。
富道的員工、顧問、代表及代理人、以及其直系家屬，均不可參與此「客戶推薦計畫」（即不可作為推薦人，亦不可被推薦）。